가트너 반도체 시장 전망 - gateuneo bandoche sijang jeonmang

"경기침체로 PC·스마트폰 메모리 수요 하락…내년엔 역성장 전망"

가트너 "올해 세계 반도체 시장 성장률 13.6→7.4% 하향 조정"(CG)

[연합뉴스TV 제공]

(서울=연합뉴스) 김철선 기자 = 글로벌 시장조사기관 가트너가 인플레이션과 경기침체 우려 등을 이유로 올해 세계 반도체 시장의 성장률을 하향 조정했다.

가트너는 올해 전 세계 반도체 매출 증가율 전망치를 직전 분기에 발표한 기존 13.6%에서 7.4%로 하향 조정한다고 28일 밝혔다.

이는 지난해 반도체 시장 성장률 26.3%와 비교해 대폭 낮아진 수준이다.

특히 내년에는 반도체 시장이 2.5% 역성장할 것이라고 가트너는 예상했다.

리차드 고든(Richard Gordon) 가트너 부사장은 "최근 반도체 부족 현상은 완화되고 있지만, 세계 반도체 시장이 약세장에 접어들고 있다"며 "내년까지 약세가 지속되면서 2023년 반도체 매출은 올해 대비 2.5% 감소할 전망"이라고 말했다.

그는 이어 "이미 반도체 최종 유통 시장, 특히 소비자 지출과 밀접하게 닿아 있는 부문에서 약세가 확인됐다"며 "인플레이션과 금리 상승 등으로 소비자의 가처분소득이 줄었고, 이는 PC와 스마트폰 등 전자제품에 대한 지출에 영향을 미친다"고 설명했다.

가트너는 올해 전 세계 반도체 매출 전망치를 기존보다 367억달러(약 48조원) 줄어든 6천392억달러(약 835조4천억원)로 내려 잡았다.

구체적으로 PC와 스마트폰 등 소비자용 IT 제품에 들어가는 메모리 반도체 부문에서 가격 하락세와 수요 둔화가 두드러질 것이라고 가트너는 예상했다.

가트너 분석에 따르면 올해 PC용 반도체 매출은 지난해보다 13.1% 감소하고, 스마트폰용 반도체 매출 증가율은 3.1%에 그칠 전망이다.

▲ 2021년 전세계 상위 10개 반도체 공급업체 매출 순위 (단위: 백만 달러, 자료출처: 가트너)

삼성전자, 글로벌 반도체 매출 3년 만에 1위 등극
물류·원재료 가격 인상…2021년 반도체 가격 상승 영향

가트너(Gartner)가 2021년 전세계 반도체 매출에 대한 최종 결과를 발표했다.

가트너에 따르면 2021년 전세계 반도체 매출은 2020년 대비 26.3% 증가한 5,950억 달러를 기록했다.

앤드류 노우드 가트너 리서치 부사장은 "현재 반도체 칩 부족 이면에 있는 사건들이 전세계 위탁생산(OEM)에 지속적으로 영향을 미치고 있지만, 5G 스마트폰 출시와 이에 대한 강력한 수요 및 물류·원자재 가격 인상으로 반도체 평균판매가격(ASP)이 높아져 2021년 매출 성장에 크게 기여했다”고 전했다.

삼성전자는 인텔과의 시장점유율 경쟁에서 비록 1% 포인트 미만의 차이를 보였지만, 2021년 매출이 28% 증가하면서 2018년 이후 처음으로 인텔을 제치고 1위 자리를 되찾았다. 인텔의 매출은 0.3% 감소하여 12.3%의 시장점유율을 차지한 삼성 대비 12.2%를 기록했다. 상위 10위 안에 든 AMD와 미디어텍은 2021년 각각 68.6%, 60.2%를 차지하며 가장 강력한 성장세를 보였다.

2021년 반도체 공급업체 순위 중 가장 큰 변화는 하이실리콘이 25위권 밖으로 밀려났다는 점이다. 노우드 부사장은 "하이실리콘의 매출은 2020년 82억 달러에서 2021년 15억 달러로 81% 감소했다"며, “이는 해당 회사와 모회사 화웨이에 미국이 가한 제재의 직접적인 결과”라고 설명했다.

이어 그는 “이는 2020년 6.7%였던 반도체 시장 점유율이 2021년 6.5%로 하락하면서 중국의 반도체 시장점유율에도 영향을 미쳤다. 메모리 시장의 성장세 측면에서는 한국이 전세계 반도체 시장의 19.3%를 차지하면서, 2021년 시장점유율에서 가장 큰 상승폭을 보였다”고 말했다.

지난해 자동차와 무선 통신 부문에서 강력한 수요가 있었다.

코로나 19로 침체된 2020년 시장에 비해, 2021년에는 자동차 및 산업 시장에서 강력한 수요 회복세를 보였다. 자동차 반도체 시장은 2021년 34.9% 성장하면서 다른 모든 부문을 능가했다. 스마트폰이 지배적인 무선 통신 부문은 24.6%의 성장을 보였다. 5G 핸드셋의 생산량은 2020년 2억5,100만대에서 2021년 5억5,600만대에 이르렀고, 기업은 사무실로 복귀하는 직원들을 위해 와이파이 인프라를 업그레이드했다.

DRAM이 주도하는 메모리 부문은 2021년 반도체 매출의 27.9%를 차지하며 전년 대비 413억달러 증가한 33.2%의 매출 성장을 기록했다. 메모리는 지난 몇 년 동안 재택·하이브리드 근무 및 학습으로의 전환과 같은 주요 수요 트렌드로 인한 지속적인 수혜를 누려왔다. 이러한 추세는 온라인 작업 및 엔터테인먼트 수요를 충족시키기 위해 하이퍼스케일 클라우드 서비스 제공업체의 서버 배포 증가와 PC 및 울트라모바일에 대한 최종 시장 수요의 급증을 촉진시켰다.

발행일 : 2022-11-29 16:00 지면 : 2022-11-30 6면

📁관련 통계자료 다운로드가트너가 제시한 반도체 시장 규모 및 성장률 전망

새해 글로벌 반도체 시장이 3% 이상 역성장할 것이라는 전망이 제기됐다. 경기 침체 장기화에 따른 반도체 수요 감소가 공급 과잉을 촉발, 공급망 불균형으로 이어질 것이란 우려다.

미국 시장조사업체 가트너는 28일(현지시간) 내년 세계 반도체 시장 규모가 올해 대비 3.6% 감소한 5960억달러(약 797조원)를 형성할 것으로 추산했다.

올해 4월 2023년 반도체 시장을 7000억달러(성장률 3.6%)로 예측한 가트너는 지난 7월 이를 수정(6230억달러, -2.5%)한 데 이어 또 한 번 하향 조정했다. 올해 성장률도 7월 예상보다 3.4%P 낮은 4%로 수정했다.

<ⓒ게티이미지뱅크>

리처드 고든 가트너 부사장은 “반도체 시장에 대한 단기 전망이 악화했다”면서 “세계 경제의 급속한 악화와 수요 감소는 2023년 반도체 시장에 부정적 영향을 미칠 것”이라고 설명했다.

가트너는 현재 반도체 시장 구도가 소비자와 기업으로 양극화됐다고 봤다. 네트워킹, 컴퓨팅, 산업, 의료, 상업 운송 등 기업 중심 시장은 거시 경제 둔화와 미·중 대립 등에도 탄력적 수요를 유지하고 있다고 평가했다. 일반 소비자 시장과 달리 기업이 장기적으로 세운 전략적 투자 계획에 따라 반도체 수요가 결정되기 때문이다.

반면에 소비자 중심 시장은 인플레이션과 금리 상승으로 인한 소득 감소가 여행, 레저, 엔터테인먼트 등에서 반도체 수요에 부정적 영향을 미치고 있다고 설명했다. 스마트폰, PC, 생활가전 등 주요 반도체 탑재 품목이 소비자 구매 품목에서 뒷순위로 밀리고 있기 때문이다.

가트너는 특히 메모리 반도체 시장이 침체하고 있다고 전망했다. 수요 감소와 재고 증가, 고객사의 단가 인하 압력이라는 삼중고에 빠졌다는 분석이다.

이에 따라 D램 메모리 시장은 내년 3분기까지 공급 과잉 상태에 놓이게 될 것으로 예상했다. 현재 글로벌 D램 시장을 주도하는 삼성전자, SK하이닉스도 내년 가격 하락에 따른 실적 악화를 피하기 어려울 것으로 보인다.

<ⓒ게티이미지뱅크>

가트너는 올해 D램 메모리 시장 규모를 작년 대비 2.6% 감소한 905억달러(약 120조6900억원)로 봤다. 내년은 이보다 18% 줄어든 742억달러(약 98조9500억원)로 전망했다.

낸드 플래시 메모리는 올해 3분기부터 내년 상반기까지 공급 과잉 현상이 나타날 것으로 예측했다. 이에 따라 2023년 낸드 플래시 메모리 시장은 올해보다 13.7% 축소된 594억달러(약 79조1000억원) 규모일 것으로 추산했다.

고든 부사장은 “거시경제 환경 악화로 소비자 시장 수요는 위축되겠지만 기업들의 투자에 따라 전체 소비량은 상대적으로 좋아질 것”이라고 기대했다.

윤희석기자